Emission obligataire de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc ("ADM") a décidé de lancer une opération de restructuration de sa dette obligataire visant à racheter une partie des lignes existantes. ADM vise ainsi à opérer un reprofilage de l'encours de sa dette obligataire à travers l'émission de nouvelles obligations réservées aux porteurs de certaines obligations existantes.

ADM a clôturé avec succès cette opération de restructuration à travers une émission obligataire garantie par l’Etat pour un montant de 2,5 milliards de dirhams répartis en quatre tranches de souscription à taux fixe : tranche A (30 ans amortissable avec 15 ans de délai de grâce de capital), tranche B (25 ans amortissable), tranche C (15 ans amortissable), tranche D (10 ans In fine) avec date de jouissance le 18 Mai 2017.

Cette émission a été sursouscrite 1,26 fois et la demande a atteint 3,15 milliards de dirhams répartie sur 8 des 11 lignes concernées par l'opération témoignant de l'intérêt et de la confiance des investisseurs institutionnels dans ADM.

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc, tient à cette occasion à remercier l’ensemble des investisseurs institutionnels pour l’intérêt qu’ils ont porté aux titres ADM et pour leur accompagnement indéfectible lors des émissions obligataires de la société.

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